Puerto Rico planea llevar a cabo un intercambio de deuda para los tenedores de $17,600 millones en bonos de impuestos sobre las ventas la próxima semana, según personas familiarizadas con el tema.
El momento demuestra que el gobierno planea avanzar rápidamente en la reestructuración de la deuda, aprobada por la jueza que supervisa su quiebra esta semana.
Un juez aprobó un plan de reestructuración de deuda de Puerto Rico, en el primer acuerdo de su clase para la isla.
El fallo involucra más de $17,000 millones de dólares en bonos respaldados por impuesto sobre ventas, y requiere que Puerto Rico pague $32,000 millones de dólares en los próximos 40 años.
Los tenedores de bonos cambiarán sus valores existentes, llamados Cofinas, por otros nuevos.
Los propietarios de deuda con gravamen de alto nivel recibirán 93 centavos por dólar, mientras que los tenedores de bonos subordinados recibirán 56 centavos.
El intercambio se realizará la próxima semana, según dos personas que pidieron anonimato porque el momento no es definitivo.
Es posible que los nuevos bonos no tengan una calificación al momento del canje, aunque podría darse dentro de unas pocas semanas, dijeron las personas.
El canje de deuda es el más grande hasta el momento en la quiebra récord de Puerto Rico y sigue una reestructuración similar en noviembre para la deuda del Banco de Desarrollo del Gobierno.
El intercambio reducirá la deuda de Cofina en casi un tercio y ahorrará al estado más de $17,000 millones en costos de capital e intereses.
Un portavoz de la junta federal que supervisa las finanzas y el proceso de bancarrota de Puerto Rico no comentó inmediatamente.
Un portavoz de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera de Puerto Rico no respondió de inmediato a un correo electrónico y un mensaje telefónico.
En el 2016 el gobierno de Puerto Rico se declaró en bancarrota. Un año después, el huracán María azotó el estado libre asociado de Estados Unidos provocando serios estragos.
La isla tardó aproximadamente un año para restablecer por completo el servicio eléctrico y aún continúa la reestructuración financiera.