El principal riesgo para el desempeño del sistema bancario panameño es un eventual deterioro de los activos producto de subidas en las tasas de interés. Georges Hatcherian, analista de Banca de América Latina de la calificadora de riesgo Moody´s Investors Service, dijo que “vamos a ver subidas continuas en la cartera vencida de los bancos debido a subidas de tasas de interés y por ruidos en algunas empresas”.
Las subidas en las tasas de interés activas, las que los bancos cobran a sus clientes cuando conceden préstamos, afectan a la capacidad de repago de las deudas.
En los últimos dos años, varios bancos de la plaza han aplicado alzas en las tasas, especialmente en tarjetas, préstamos de autos y en créditos hipotecarios.
Fernando Arroyo, analista líder de Equilibrium, empresa afiliada a Moody’s que se encarga de las calificaciones locales, dijo que los créditos hipotecarios son los que más peso tienen dentro de la cartera vencida.
Para el analista, esta situación va a obligar a los bancos a involucrarse en procesos de ejecución de garantías que conllevarían más gastos y un impacto en la generación de ingresos.
Además, ante la implementación el próximo año de las nuevas normas de contabilidad Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9, “seguramente el gasto de provisiones vaya a incrementarse”, vaticinó Arroyo, para quien “los bancos más grandes, que también son los que atacan más el sector consumo, estarán mejor preparados”.
Hatcherian, por su parte, considera que, en términos generales, los bancos panameños tienen colchones de rentabilidad y capital relativamente buenos para absorber aumentos en las carteras vencidas.
Al cierre de junio, el saldo moroso más vencido representaba el 3.8% del total de la cartera local de préstamos. La Superintendencia de Bancos de Panamá señaló que “si bien la morosidad ha mostrado una ligera tendencia al alza en los últimos años, esta mantiene niveles de tolerancia”.
Además, el regulador destacó que “los componentes con morosidad relevante son sectores que cuentan con garantías reales que respaldan dichos créditos”.
RIESGO REPUTACIONAL
Sobre el impacto del caso Odebrecht en la banca, Hatcherian dijo que eventualmente podría aumentar la mora en algún banco que tenga exposición a la empresa. No obstante, aclaró que “no hemos visto nada serio por ahora” y que “no es el escenario central que estamos viendo”.
El analista internacional considera que sigue presente el riesgo reputacional y que casos como las revelaciones de los documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca o el caso Waked tienen su efecto más visible en la menor capacidad de fondeo con bancos internacionales por la pérdida de corresponsalías, especialmente por parte de bancos pequeños.
Hatcherian destacó como “positivas” las leyes aprobadas por el país para mejorar el marco legal de intercambio de información y de prevención de lavado de activos, pero dijo que para tener un mayor efecto hace falta tiempo y ejecución de las normas.