Latam Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, colocó un bono con vencimiento en 2020 por $500 millones, con un rendimiento del 7.25%, informó ayer IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La colocación se concretó en la guía inicial de precio anunciada para el bono.
En la coordinación de la emisión de deuda participaron conjuntamente Citigroup, JP Morgan, BAML, BTG Pactual, Credit Agricole y Santander.
Los fondos recaudados se usarán para comprar deuda de TAM al 2020 con un cupón de 9.5% y para propósitos corporativos generales y gastos de capital.
Latam Airlines está compuesta por las aerolíneas chilena Lan Airlines y la brasileña TAM Líneas Aéreas.
Desde su fundación en marzo de 2011 a la fecha, el grupo vuela a más de 300 destinos.