La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció una nueva emisión de bonos, con la que busca financiar una operación de recompra de deuda, informó ayer IFR, servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Petrobras está ofreciendo bonos a 5 y 10 años, con guías iniciales de precio en las áreas de 6.5% y 7.75%, respectivamente, agregó IFR.
Bradesco, Citigroup, HSBC, Itau y Morgan Stanley son los agentes de la oferta, cuya colocación estaba prevista para la tarde de ayer.
Con los fondos que recaude en la emisión, Petrobras quiere atraer a tenedores de deuda denominadas en dólares.
Los papeles son el bono con vencimiento en 2019 con rendimiento de 3%; el bono con tasa flotante al 2019; el bono al 2019 con renta de 7.875%; el bono al 2020 con rendimiento de 5.75%; el papel con vencimiento en 2020 al 4.875%; y el bono con tasa flotante al 2020.
Si los inversores ofrecen la deuda al 23 de enero, obtendrán precios de compra de 100 mil 625; 101 mil 625; 110 mil 50; 104 mil 875; 102 mil 75; y 101 mil 625, respectivamente.
Petrobras también está ofreciendo recomprar bonos denominados en euros con rendimiento de 3.25% al 2019 a un precio de 105 mil 125 para tenedores que se registren para la fecha preliminar del 23 de enero.
Las calificaciones esperadas para la nueva emisión son B2/B+ (estable/negativa). Las calificaciones corporativas son B2/B+/BB (estable/negativa/negativa).