Tocumen, S.A. colocó ayer su tercera emisión de bonos de los últimos cinco años, por un total de 225 millones de dólares.
Con esta emisión, la deuda total del Aeropuerto Internacional de Tocumen escaló hasta los mil 450 millones de dólares.
Los títulos que se colocaron ayer tendrán una vigencia de 30 años y una tasa de 6%. La movida financiera fue estructurada por Citibank y se trabajó con la Bolsa de Valores de Panamá y la bolsa de Luxemburgo.
Tocumen decidió acudir a los mercados para levantar los fondos que necesita para comprar los terrenos donde construirá la tercera pista de aterrizaje, financiar la construcción de la primera fase de la zona logística y modernizar el sistema eléctrico que abastece de energía a la terminal aérea.
La emisión había recibido una calificación de BBB por la agencia Fitch y ratificó la perspectiva estable que mantiene para las anteriores emisiones.
Como emisor de deuda, el aeropuerto tiene nota de AAA. De acuerdo con Fitch, la terminal tiene los mecanismos para hacer los ajustes necesarios para incrementar sus ingresos y respaldar sus compromisos financieros.
La deuda que adquiere Tocumenno computa como parte de las obligaciones del sector público, a pesar de que el Estado es propietario del 100% de las acciones de la terminal aérea.
Carlos Duboy, gerente de Tocumen, S.A., comentó que el aeropuerto ya tiene separados los fondos para terminar de pagar el edificio de pasajeros, actualmente en construcción.
“Nosotros todavía debemos cancelar a Odebrecht unos 120 millones de dólares, más los fondos retenidos como establece el contrato. Además, tenemos la fianza de cumplimiento por 225 millones de dólares”, señaló Duboy.
De acuerdo con el prospecto de la nueva emisión, Tocumen espera manejar 19.5 millones de pasajeros para 2020, unos 3.9 millones de personas adicionales a los números registrados el año pasado.
Para este año, las proyecciones apuntan a un movimiento de 17.5 millones de viajeros.