Argentina y algunos de sus principales acreedores se están acercando a un acuerdo para la reestructuración de $65,000 millones en bonos de deuda extranjera, según personas con conocimiento directo del asunto.
Las partes avanzaron durante el fin de semana y están discutiendo un acuerdo en el que los tenedores de bonos recibirían aproximadamente 54.8 centavos por dólar, cerca al punto medio de las ofertas más recientes de los acreedores y el Gobierno argentino, dijeron las personas, que solicitaron anonimato pues el contenido de las conversaciones es privado.
El avance se produjo durante una llamada el pasado domingo entre el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, y la directora gerente de BlackRock Inc, Jennifer O’Neil, dijeron dos de las personas, con la participación de Bank of America Corp, que está asesorando al Gobierno.
La oficina de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina declinó hacer comentarios. Los representantes de los grupos de acreedores, BlackRock y Bank of America no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
Los puntos clave del acuerdo, incluidas las cláusulas que refuerzan los derechos de los acreedores al eliminar lagunas legales para los contratos de bonos todavía estaban en discusión, dijeron las personas.
Antes de las más recientes conversaciones, la brecha entre las posiciones de negociación de ambas partes era de solo 3 centavos por dólar en términos de valor presente neto, según analistas de Goldman Sachs Group Inc y Morgan Stanley.
Los bonos en dólares de Argentina alcanzaron su nivel más alto en casi cinco meses, y los bonos del país por $4,250 millones con vencimiento en 2028 subieron 1.1 centavos a 43 centavos por dólar.
El índice bursátil de referencia Merval también ganó más de 6% ayer. “El mercado da la sensación de estar priceando que el acuerdo está cerca”, dijo Juan Manuel Pazos, economista jefe de TPCG en Buenos Aires. “De todas formas, yo no lo doy por cerrado hasta que lo anuncien oficialmente y esté hecho el settlement del canje”.
Un acuerdo pondría fin a meses de conversaciones entre el Gobierno y los principales bonistas, entre ellos BlackRock, Ashmore Group Plc y Fidelity Investments, y marcaría un primer paso hacia la estabilización de una economía en estrés.