Si hay un indicador que puede calibrar el impacto que ha tenido la pandemia, las restricciones de movilidad y el confinamiento al que fue sometió el país, es la capacidad de pago de los clientes que tienen préstamos bancarios.
Los bancos miden esta realidad todos los días y en base a ello establecen provisiones o reservas con las que cubrirían los préstamos que podrían caer en categoría de vencidos o incobrables.
De acuerdo con el comportamiento de los pagos y la nueva realidad financiera que enfrentan los clientes, en los últimos 20 meses las provisiones se han aumentado en $930 millones.
Carlos Berguido, de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), alerta que dicho aumento podría seguir reflejándose en la medida en que no mejore la situación de las empresas que ya están teniendo problemas financieros y se expanda la imposibilidad de hacer pagos en el caso de los préstamos de consumo o personales.
Como es reconocido por las autoridades, la reactivación económica no ha ido al mismo ritmo en todas actividades y el desempleo cerraría este año con una tasa del 20%, según la estimación oficial.
Registrar una provisión significa que el banco contabiliza una pérdida vinculada al préstamo antes de que se produzca.
Las entidades sacrifican parte de sus utilidades para aumentar sus reservas y proteger los ahorros de sus clientes.
La constitución de provisiones para créditos riesgosos es una herramienta de mitigación exigida por la regulación panameña y utilizada por todos los organismos supervisores y reguladores en el mundo.
Ante la incertidumbre que ha generado la pandemia, el incremento en las provisiones es una respuesta positiva de la banca local para paliar las posibles pérdidas a las que estarán expuestos, dijo a este diario Amauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá.
En palabras del regulador bancario, el registro de provisiones tiene como primer objetivo que la entidad bancaria absorba la probabilidad de pérdida y que no se comprometa la viabilidad financiera del banco en detrimento de los depositantes.
El monto de estas provisiones no implica una pérdida material real para el banco y tampoco se convierten en un impedimento para el cobro de las deudas y la liquidación de las garantías existentes, en caso de que el cliente efectivamente no pague ni logre una reestructuración de su préstamo.
Castillo explicó que “no se puede concluir que el 100% de las provisiones de créditos constituidas corresponden a pérdidas que se materializaran producto de ser clasificadas como irrecuperables”.
Siendo optimistas, el funcionario precisó que en un entorno de recuperación económica, se espera que una parte importante de los deudores se logre poner al día y que, por lo tanto, no se materialice la pérdida.
Para entender quiénes podrían enfrentar mayores dificultades de pago o qué clientes representan un mayor riesgo de impacto es importante saber qué cartera es la que está generando mayores provisiones.
Castillo respondió que la cartera de consumo (que incluye hipotecas, préstamos personales, autos y tarjetas de crédito) representa el 51% del total de las provisiones y la cartera corporativa, el 49% restante. Históricamente, esta ha sido la proporción de las provisiones destinadas a este tipo de actividad.
Ahora lo que ha cambiado es el aumento de los montos en reserva a raíz de la pandemia.
En este contexto de adversidad, los bancos más pequeños y con menos músculo financiero son los que podrían enfrentarse a mayores presiones para hacerle frente a las pérdidas futuras.
Al consultar si por la estructura de riesgo que se está pronosticando, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) pediría mayores capitalizaciones a las entidades de menor tamaño, Castillo respondió que a la fecha, todos los bancos de la plaza mantienen niveles de solvencia y de liquidez acordes con la normativa vigente.
“Actualmente, la SBP ejerce una supervisión basada en riesgos a todas las entidades del centro bancario internacional, y la necesidad de capitalización de los bancos está establecida por la regulación, por lo que cada entidad conoce de sus necesidades futuras de capital y somos vigilantes de esto”, dijo el superintendente.
En caso de que efectivamente se registren pérdidas importantes en la banca, producto del impacto, una pregunta válida es cuál sería el efecto para los clientes bancarios a futuro.
¿Se vislumbra que habrá presiones en las tasas de intereses, considerando que los bancos podrían aumentarlas en los nuevos préstamos, para hacerle frente a las pérdidas que se desencadenen de la pandemia?
Castillo respondió que puede haber presión del aumento de tasas, pero por el comportamiento internacional, donde se vislumbra un aumento de la inflación, lo que ha venido generando presiones para aumentar tasas de política monetaria y endurecer las instrumentos de los bancos centrales.
“Por lo anterior, es previsible que se den aumentos en los costos de financiamiento, lo cual podría repercutir en aumentos de tasas a nivel internacional. La estrategia que tenga cada banco debe ser encaminada en mantener aquella masa crediticia que normalmente ha sido clientela disciplinada en el pago de sus obligaciones, por lo que si se dan incrementos de tasas, pudiese haber migraciones de clientes de un banco a otro”.
A pesar de las dificultades que imprime la situación actual, la SBP ha manifestado que los fundamentos del sistema bancario, en su conjunto, muestran la solidez para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia.
Los ajustes que trajo la pandemia
Al mes de agosto de 2021, la liquidez del sistema bancario alcanzó un 59.78%, casi el doble de lo establecido regulatoriamente.
La mayor parte de los bancos mantiene niveles superiores a los registrados antes del inicio de la pandemia, lo cual responde a una estrategia de mantener disponibilidad de fondos ante cualquier evento de tensión.
El centro bancario internacional registró utilidades netas acumuladas al mes de agosto por $846 millones, un 2% menos que a la misma fecha de 2020.
Los activos totalizaron $130,795 millones, lo que representa una disminución de $1,534 millones con respecto al mismo mes del año anterior, debido a la reducción en los depósitos o colocaciones registradas en el extranjero, disminución en la cartera crediticia neta y producto de mayores provisiones contables, ya que la cartera crediticia bruta, mantuvo un leve crecimiento.
