El acuerdo de compra que el banco británico HSBC firmó el jueves por la noche con Grupo Banistmo y que espera finiquitar hacia finales del año, previa aprobación de las autoridades reguladoras respectivas, incluye todas las subsidiarias del grupo panameño en los seis países donde opera.
Esta adquisición, por la que se pagará en efectivo mil 770 millones de dólares, es la más grande de HSBC en América Latina y la tercera que realiza en Panamá. Previamente compró el negocio de Chase Manhattan Bank en 2000, y Financomer, en 2005, especializado en el segmento de los créditos personales.
Tan pronto se logre la aprobación de la Superintendencia de Bancos de Panamá, que se espera sea un proceso expedito, HSBC lanzará la Oferta Pública de Compra de Acciones (OPA) por el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Banistmo a razón de 52.63 dólares por cada una.
El comprador informó en un comunicado que ya tiene suscrito el 65% de las acciones de Banistmo, que también cotiza en la Bolsa Latinoamericana de Euros (Latibex), en Madrid, además de Panamá. Las acciones de Banistmo se han revalorizado 4.8% desde que empezaron a cotizar en Latibex. Ayer ganaron un 4.1% cerrando a 33.20 euros (41.50 dólares), la mayor subida en una jornada.
Calificaciones
Una vez concluida la adquisición, se seleccionará a un equipo directivo que será encabezado por Sandy Flockhart, gerente general del Grupo HSBC y presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero HSBC en México, para dirigir las entidades adquiridas. "Este acuerdo le dará a HSBC una fuerte presencia en una región de rápido crecimiento económico, lo cual, con la ratificación del Tratado de Libre Comercio de Centro América, augura promisorias perspectivas", resaltó Flockhart. Ante el anuncio, la empresa calificadora Standard & Poor’s Ratings afirmó sus calificaciones sobre HSBC Holdings PLC y sus entidades relacionadas en "AA-/A-1+" con perspectiva estable.
Al mismo tiempo, colocó su nota de crédito contraparte "BB+/B" de Banistmo en observación con implicaciones positivas.
