El crédito nuevo del sistema bancario repuntó en septiembre registrando el mejor dato en lo que va de 2021, pero está lejos de los números de 2019, un reflejo de que la situación económica aún no se ha recuperado.
En los nueve primeros meses del año, los bancos desembolsaron $12,572.1 millones en créditos nuevos, es decir, $2,078.7 millones o un 20% más que en el mismo periodo de 2020.
Solo en el mes de septiembre, por su parte, se desembolsaron préstamos por $1,732.8 millones, un aumento de 46% si se compara con el mismo mes del año anterior.
La Superintendencia de Bancos de Panamá señaló en un reporte que “casi todas las categorías de créditos nuevos vienen marcando desempeños positivos” y que “las actividades que presentan mejor desempeño son las que impactan positivamente y de manera directa a la reactivación económica y la que presenta mayor contracción es el crédito otorgado entre entidades de intermediación, principalmente el crédito interbancario”.
Los números de 2021 reflejan un rebote considerable respecto a 2020, pero se debe considerar que el año pasado muchos sectores de la economía estuvieron varios meses detenidos por las restricciones impuestas por el Gobierno para contener el coronavirus.
Aunque la tendencia de este año es ascendente, los desembolsos están aún muy lejos de un ejercicio sin pandemia.
En 2019, en el mismo periodo de tiempo, los bancos habían concedido préstamos por $20,351.6 millones. Es decir, que el registro de este año es un 38.2% inferior al de una situación de normalidad económica.
El superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, comentó que este año se ve una tendencia de recuperación, pero también recordó que hay indicadores, como el nivel de desempleo, que todavía está marcando alto. “Entonces no estamos viendo que [el desembolso de créditos] vaya ni siquiera a aproximarse a los niveles de 2019”, apuntó.
Por su parte, Otto Wolfschoon, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), dijo que la tendencia creciente este año se explica por el proceso paulatino de normalización, que genera la necesidad de crédito, en el caso de las empresas, por ejemplo, para restaurar inventarios.
Sobre la diferencia aún grande entre los desembolsos de este año con los de 2019, Wolfschoon dijo que eso refleja los diferentes niveles de recuperación y puso en contexto que para este año se espera que la economía recupere la mitad de lo que se perdió en 2020 y, por lo tanto, queda camino por recorrer para recuperar la normalidad, algo que se refleja también en la existencia de cierta demanda de crédito no calificada.
Otro de los factores que refleja el impacto de las restricciones en la economía es la cartera modificada o que se acogió a medidas de alivio.
Al término del periodo de alivio regulatorio, que fue el pasado 30 de septiembre, todavía quedaba una cartera modificada de $12,843 millones, cifra que representa un 23% del total de la cartera local, mientras que el resto, un 77%, está en condiciones de normalidad.
De acuerdo a las últimas regulaciones bancarias, la cartera modificada se ha dividido en cinco categorías, atendiendo a su nivel de riesgo.
Los préstamos modificados considerados de menor riesgo suman $9,606 millones, es decir, un 75% de la cartera modificada.
Por su parte, los considerados de mayor riesgo suman $3,237 millones, es decir, un 25% de la cartera modificada.
Wolfschoon dijo que si se compara con la cartera total del sistema, los préstamos considerados de mayor riesgo equivalen al 6%, una cantidad que no es despreciable, pero tampoco una sorpresa. “Teniendo en cuenta lo que hemos vivido, la economía que cayó 18%, desempleo en 14.5%, no es sorpresa para nadie que haya una cartera complicada”, apuntó, pero también señaló que los bancos se han venido preparando para esta situación generando reservas.
Los préstamos hipotecarios y de consumo, las carteras más grandes del sistema, son también los que mayor peso tienen dentro de la cartera modificada.
La mayor parte de estos préstamos ha sido objeto de acuerdos entre clientes e instituciones financieras, pero hay un grupo que aún no se ha reestructurado, incluyendo los casos en los que el cliente no ha contactado con el banco para establecer un acuerdo.
Terminado el paraguas del alivio, los bancos están facultados para ejecutar garantías. Castillo dijo que no vislumbra de aquí a final de año ejecuciones hipotecarias, aunque sí dijo haber visto ejecuciones de autos.
Wolfschoon, por su parte, dijo ha habido remates toda la vida, pero recordó que ese no es el interés del banco ni su negocio y que, además, no es un buen negocio. Apuntó que a medida que las personas recuperen en el ingreso, debe mejorar la situación de la cartera hipotecaria.
Tanto el regulador como el banquero dijeron que los bancos siguen intentando llegar a acuerdos para reestructurar los préstamos y Castillo reiteró la invitación a los deudores para que se acerquen a sus bancos y lleguen a acuerdos.
