La empresa de distribución de energía Elektra Noreste S. A. (ENSA) emitió $100 millones en bonos senior, a 15 años, para el mercado local y estadounidense que le permitirán refinanciar su deuda.
Los bonos fueron emitidos a un pequeño grupo de inversores locales y estadounidenses que se sienten cómodos con las colocaciones en América Latina, informó la empresa en la cual el Estado tiene el 48.3% de participación. Los bonos fueron sobredemandados 2.4 veces.
La emisión, colocada el pasado 18 de junio, contó con el respaldo de la actualización del reporte de la calificadora Fitch, que destacó la independencia de la compañía como servicio público regulado, y reconfirmó su calificación de BBB estable.
“Este es un reconocimiento al buen manejo del gobierno corporativo de la compañía, y a la confianza que el mercado mantiene en su plan de negocios e inversiones. Los resultados de esta transacción demuestran que el riesgo de ENSA es estable”, dijo Esteban Barrientos, presidente ejecutivo de la empresa.
La estrategia de la compañía con esta transacción es el reperfilamiento de financiamiento de la deuda con vencimiento en 2021 y de esta manera tener una posición financiera más sólida en los próximos años, agregó.
Cinco inversores participaron en la transacción, con cuatro nuevos inversores para ENSA y con asignaciones que oscilaron entre $2 millones y $37 millones.
Para el proceso, se contó con la participación de dos bancos colocadores, además de firmas de abogados en Estados Unidos y Panamá, agregó.
ENSA genera más 550 empleos directos y 2 mil indirectos para distribuir y comercializar energía eléctrica a 480 mil clientes en Panamá Este, Colón, Darién, comarca Guna Yala y las islas del Pacífico. Su zona de concesión representa el 43% de los clientes de energía eléctrica del país, en un territorio de servicio de 29 mil kilómetros cuadrados con 12,000 kilómetros de líneas de distribución. ENSA es una filial del Grupo EPM de Colombia.
