La firma holandesa de procesamiento de pagos Adyen NV recaudó 947 millones de euros ($1,100 millones) para sus patrocinadores en la mayor oferta de tecnología de Europa este año.
Los inversionistas, incluidos Index Ventures y General Atlantic, vendieron el 13.4% de las acciones en circulación, si se ejerce todo el exceso de asignación, a 240 euros ($281) cada una.
La compañía no recibirá ningún ingreso producto de la oferta pública inicial. Eso implica una capitalización de mercado de 7,100 millones de euros ($8,339), dijo la compañía.
Las negociaciones comenzarán el miércoles en Ámsterdam a las 9:00 a.m. hora local, informó la compañía en un comunicado.
“Estoy muy orgulloso de estar construyendo esta compañía con tan buen equipo”, dijo en un comunicado el presidente ejecutivo y cofundador, Pieter van der Does.
“Esta salida a bolsa solo nos ayudará a continuar haciendo lo que estamos haciendo ahora: ayudar a nuestros comerciantes a crecer y a remodelar la industria de pagos”.
La exitosa oferta pública inicial de Adyen se produce después de que varias compañías tuvieran problemas este año para vender acciones debido a la volatilidad del mercado accionario y la incertidumbre política.
Los emisores en la región recaudaron alrededor de $23,000 millones y pospusieron o retiraron salidas a bolsa por un valor cercano a los $6,000 millones.
Adyen procesa pagos para compañías como Uber Technologies, Netflix, Facebook y generó más de $1,000 millones en 2017.